在这个世界上曾经有一个传说,史上真的存在着人鱼,而且如果吃了人鱼的肉就可以长生不老。随着时间的推移,这个传说逐渐的被人淡忘,可是直到一位叫涌太(山寺宏一 配音)的人出现时,这个传说又被再次提起。涌太原本是一名普普通通的渔夫,不过他已经活了好几百年,原因其实很简单,他吃了人鱼的肉。如果在常人看来,涌太真的很幸运,不仅能长生不老,而且面容也不会衰老。可是涌太却不这样想,他一直在寻求如何解除人鱼肉长生不老的诅咒。因为,他经历了太多生老死别,再也不想面对与至亲的痛苦离别。所以涌太游走于全日本,想找到破解长生不老的方法,直到有一天他遇上了名叫真鱼(高山南 配音)的少女……。抗日战争时期,北方农村有一个名叫小牛的少年,在党的领导下,参加对敌斗争。有一次,八路军交通员马叔叔送情报给游击队,路上遇到了鬼子和伪军。小牛机智地引开了敌人,使马叔叔脱了险。游击队根据马叔叔送来的情报,定好了夺取敌人武器的计划。小牛接受了游击队交给他给敌人当“向导”的任务,巧妙地把敌人引入了芦荡深处游击队的伏击圈,配合游击队缴获了鬼子的一大批武器,全歼了敌人。。