聋哑青年茂(真木藏人饰)是名清洁工,他在一个清理垃圾堆时发现了一个被人扔掉的破旧冲浪板,捡去修好后就带着女朋友贵子(大岛弘子饰)到海边练习,贵子也是个聋哑人。
茂对冲浪从喜爱发展到痴迷的程度,他一下班就到海边不停地练习,而贵子总是坐在海滩上微笑地望着他。
日复一日,茂的技术越来越好。冲浪用品店老板送给茂一套潜水服,并给了他一份参加冲浪比赛的申请表。在比赛那天,茂和贵子兴致冲冲地到了海边,却因意外没有参加成比赛。但茂对冲浪的热爱不减,贵子也一如既往地支持他,在后来的比赛中,茂取得了优胜。几天以后,茂又到海边练习。贵子因事来迟,却没有看到茂,眼前是一片寂静的海面。。在洛克王国遥远的边陲,有这样一个地方,它宛如仙境,却又神秘异常,就连洛克王国最大的图书馆里也没有一条关于它的记录,那就是——巨人谷。
传说巨人谷中生活着一个拥有强大永生能量的守护者,那是一个被人们称为“蔴球”的强大精灵,此时它就沉睡在巨人谷遮天蔽日的的密林深处的一株参天的白树之上,安静生长。在一个月黑风高的夜晚,恩佐派来的鸡牛部队带着可怕的宠物巴德,突袭了巨人谷,从白树之中劫走了熟睡的蔴球。守护者被带离,巨人谷的植物瞬间失去了往日的生机,而与此同时那些原本安静沉睡的树巨人也苏醒过来。