竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助(市川雷蔵)と宇津木兵馬(本郷功次郎)。盲目の竜之助は断崖から落下するが、お豊(中村玉緒)に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道中、生け花の師匠・お絹(阿井美千子)と出会う。お絹は道中師・がんりきの百(小林勝彦)に狙われており、竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。竜之助はお徳(矢島ひろ子)によって助けられ、お徳から甲府勤番の旗本・神尾主膳(島田竜三)の強引なゆすりの話を聞き、主膳の宿へ乗り込むが捕縛され、逆に幽閉されしまう。ある夜、主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀(中村玉緒)に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。お銀の顔にはむごたらしい火傷の後があった...。對一個生於南部小鎮貧苦家庭的孩子來說,生活就是愁悶。雖然家有慈母,父親的臭脾氣實在嚇人,壞心腸的玩伴們更是不消提,全能全知的上帝又無時無刻不在監視著我們的一舉一動。直至姨媽的降臨,音樂與色彩才第一次進入生命,只可惜快樂的時光總是如此短暫…… 影片根據John Kennedy Tooler的小說改編,由曾執導過《遠方的聲音》(Distant Voices, Still Lives)和《長日將盡》(The Long Day Closes)的導演泰倫斯戴維斯(Terence Davies)執導,影片還曾經參加當年康城影展金棕櫚大獎的角逐。影片通過一個不速之客的闖入,展現了生活中的一個感人的成長故事。或許很多人都曾有過類似的經歷,一個貌不驚人的小變動卻能給人生帶來突破性的轉捩,影片中那種淡淡的味道極富生活氣息,同時又能在平淡中打動觀眾的心。。