马跃进(鲍振江 饰)是一名在厦门生存的拾荒者,他长期混迹在火车站,跟踪扒手,把扒手们扔掉的钱包捡起来,联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包,一张女人的照片从钱包里掉出来,被拾荒的小男孩(叶昭 饰)捡到。小男孩一直跟踪马跃进,想趁他上厕所的时候偷走钱包,却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清,原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套,而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌,开始了相依为命的生活,被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人,一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业,获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。八岁印第安小孩“小树”,在双亲逝世后,被送至田纳西州的史莫基山,与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活,他的新生活充满了探索与冒险,有欢笑有泪水,当然有胜利与挫折。同时,小树也认识了不少好朋友,包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国,虽然经济萧条,生活困苦,但是对小树来说,却是最难忘的时光。。