本片由真实事件改编,讲述了一个关于耐心、恒心以及激情的故事。皮埃尔无意间遇到了一匹感情上深受折磨的骏马“龙卷风”。皮埃尔察觉到龙卷风实际上深具天赋,于是他长途跋涉到卡拉哈里沙漠,寻找传说中的马语者巴里·伯格帮忙。在巴里的指引下,皮埃尔和龙卷风踏上了一条自我救赎之路,他们的生活从此彻底改变 。。这时瓦克斯曼(伍迪•艾伦 饰)的事业并不如意,生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采,那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎,幸好有前妻艾丽为他推荐,有机会执导一部新电影。
出资拍片的人正是艾丽的男友,但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作,再次冲击电影界,瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候,他无端失明了,他又如何能导演好一部电影呢,疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐,他要隐瞒病情,把电影拍完。到头来,老板兼情敌又会否知道他的秘密呢?。两年前,一个有钱人杨云昌找到了正为资金短缺而苦恼的阳光剧社,并主动为他们提供了新剧《最后离别》大剧场的公演资金,而唯一的条件,就是公演之前每天下午两点半到六点半四个小时时间里,全剧社成员要到城南一所空荡仓库中进行排演,中途谁也不许离席,然而就在公演前,杨云昌却突然失踪,原本计划的演出也泡了汤,大家失望至极剧社从此解散。
两年后,剧社成员叶千继续撰写《最后离别》,然而自从叶千开始动笔,怪事便接二连三开始发生……。