原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。凯伦(迪·沃伦斯-斯通 Dee Wallace-Stone 饰)是在电视台工作的记者,在她的帮助之下,警方破获了连环杀人魔艾迪(Robert Picardo 饰)所犯下的累累案件,虽然事件得到了圆满的结束,但凯伦的内心也受到了累累伤害,在心理医生的建议之下,她决定和丈夫克里斯( 丹尼斯·杜根 Dennis Dugan 饰)一起前往一家疗养中心接受治疗。 虽然疗养院的风景如诗如画,但是凯伦在这里还是无法完全的卸下防备。随着时间的推移,凯伦发现和自己同院的病人们举止怪异,她还在月圆之夜听到了狼的嚎叫,渐渐的,凯伦开始怀疑,在疗养院里居住的,是一群残暴而又可怕的狼人。。