故事从1978年讲起,陈福生是一名电影放映员,育有一子名为陈焕。干部林汉民是陈福生的邻居,而他的女儿林平平和陈焕则是从小玩到大的青梅竹马。在文革中,林汉民蒙冤受罚,而品学兼优的林平平亦因为父亲的政治问题无缘理想中的大学,与此同时,陈焕被师范大学录取,两人从此渐行渐远。之后,林汉民的冤屈遭到了平反,之后,林平平进入了北京大学深造,而她和陈焕之间的缘分亦遭受着种种考验。时间如流水一般静静流淌,在时代车轮飞速向前旋转的同时,陈家和林家,这些小人物的命运被迫裹挟在轮下,不断向前。。神盾局沦陷后,寇森在尼克·弗瑞的允许下开始重建组织、收拾残局,而除了招募新人,最重要的事情就是必须创建起与政府机构的信任桥梁。同时,寇森领队,在世界各地全力搜查“九头蛇”余党的踪迹,而昔日的伙伴如今沦为背叛者的沃德则成为了他们唯一的线索。寇森感觉自己当初复活期间所产生的“副作用”时不时会涌上心头,也发觉自己的自控能力越来越差,死命刻墙图、甚至为了查明真相而派队员去送死,屡次让神盾局陷入更大的危机。更吃惊的是,斯凯失散多年的父亲突然回归,并在身后也有一个从古到今毫无任何人见过的“异人”组成的联盟。斯凯因此再度为自己的身世产生疑问,也陷入选择家人还是伙伴的左右为难的局面。。