故事发生在抗战时期的华北平原。堡垒村高家庄遭到日军少佐山田和汉奸汤丙会的偷袭,民兵队长高传宝设计将敌人引开,但狡猾的敌人分几路包抄,情况危在旦夕,关健时刻,渔民小兴与爷爷掩护了他们,但爷爷却不幸牺牲。秋天来临,高老忠号召全村改造地道打击敌人,但消息被敌特侦察到,高家庄付出了惨痛代价。赵区长针对以往教训,组织民兵学习毛主席的《论持久战》等著作,充分发挥大家的想象力和创造力,把全村的地道连成一片,形成了消灭敌人的地下长城。在一次战斗中山田暴毙,敌人又派出继任井上卷土重来......。讲述的是日本战败投降后,上海日本守军妄图在撤退之前用数千吨TNT炸药摧毁上海。以华克之为原型的特科英雄华龙之带领一众地下党员,付出了沉重的牺牲和代价,最终瓦解了日本人的阴谋,守护了上海。1945年,日本投降之时,上海作为日本的最后据点,储存着数量庞大的军火。此时的新四军装备老化,缺乏弹药,急需一批军火,华克之邀请郑德升帮忙协助。华克之在上海土生土长,为人八面玲珑,英语非常流利。交际能力很强的他,很快便和某军火仓库的唯一负责人——日本海军陆战队少将冈田搞好了关系。 郑德升会见冈田,编造出一个国民党中将,声称可以保护冈田,但需要他提供军火以表投诚之心。中将的扮演者正是华克之。就这样,华克之和郑德升成功获取了一批威力强大的TNT炸药以及194挺机枪,经由地下交通线运到新四军手中……。