平安城内,人类、狸猫、天狗,三足鼎立,共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎(樱井孝宏 配音)是狸猫界名门下鸭家的老三,他虽是狸猫,却能肆意变身为人类的模样,他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前,他苦恋着美貌的人类女子弁天(能登麻美子 配音)。弁天美貌绝世、生性不羁,是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰,然而已在数年前驾鹤西归,事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子:长子下鸭矢一郎(诹访部顺一 配音)生性古板,遇事优柔寡断;次子矢二郎内向自闭,不问世事;矢三郎凡事只讲求有趣;幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家,他们的母亲深信总有一天,她的四名孩子都会继承亡父衣钵,成为伟大的狸猫……。美丽坚强的依萍与母亲相依为命,为了生活,她不得不当上了歌舞厅的歌女。为了报复父亲与后母对她们所做的种种,依萍抢走了后母的妹妹如萍的男朋友何书桓。在交往中,依萍被书桓的深情所感动,双双坠入情网。天意弄人,在偶然的机会中书桓知道了依萍的报复心理,两人产生了误会。为了报复依萍,书桓与如萍订婚。经过家庭的巨变,依萍与书桓冰释前嫌。然而如萍经受不了打击自杀身亡,书恒与依萍为此也面临分手的考验。经过陆父的开导,依萍与书桓终于打开心结,重结良缘。。在沙漠城市玖楼国,少年小狼多年前,跟随养父考古家藤隆来到这国家,希望发掘该国的翼形遗迹,以解开玖楼国的历史之谜。小狼因此认识了玖楼国中的各人,包括与他青梅竹马的小樱公主。二人一直互相心仪,但小狼碍于身份问题,一直不敢表白。藤隆辞世后,小狼继承父亲遗志,继续挖掘和研究工作。为了拯救小樱,小狼带着小樱与新结识的法伊和黑钢踏上了在不同次元甚至不同时间寻找羽毛的征程,而飞王也在密切关注着事情的进展。只是主人公四人不会想到,这一切的一切,都是一个巨大的阴谋。。