描述美联社国总统选用了一名不受欢迎的国务卿,因而导至国会的分裂,有些参议员乘机勒索,甚至有人自杀。影片生动地揭露了美国政坛的一些黑幕,参加演出的性格演员俱有出色的表演,说服力强。。摩特(杰弗里·塔伯 Jeffrey Tambor 饰)是一名德高望重的大学教授,虽然他和妻子雪梨(朱迪斯·赖特 Judith Light 饰)已经离婚多年,但两人之间还是维持着非常友好的来往。 摩特有三个孩子,大女儿沙拉(艾米·兰德克 Amy Landecker 饰)家庭美满婚姻幸福,但实际上,她一直都没有忘记过自己在大学时代交往过的前女友。二儿子乔什(杰伊·杜普拉斯 Jay Duplass 饰)是乐队经纪人,感情生活一片混乱的他和自己乐队的主唱有着不清不楚的暧昧关系。小女儿艾力(盖比·霍夫曼 Gaby Hoffmann 饰)看似是三姐弟里最正常的一个人,但她也隐瞒着自己的秘密。一天,摩特告诉了自己的孩子们一个惊人的消息,他宣布自己一直以来都是一名跨性别者,自我认知性别为女性。。电影分为四个短片,每一个短片里都有一名叫做振久(李善均 饰)的年轻男子,一名叫做玉熙(郑有美 饰)的女子和一名叫做宋教授(文成根 饰)的中年男子。
振久是在大学里教授电影课程,同时,他也是一位名不见经传的小导演。振久的婚姻生活并不幸福,以至于他宁可在街边吹冷风,也不愿回家面对凶神恶煞的妻子,一次观众交流会中,一名女子提出了一个他无法回答的问题;振久在电影学院里学习电影,但是对于振久来说,他的全部生活并不是电影,却是一个叫做玉熙的女孩。在对玉熙进行了长时间的死缠烂打后,他终于得偿所愿的和玉熙开始了交往,但他并不知道的是,玉熙的心并不在他的身上;迫于生计,导演宋教授不得不在学校兼职任教,然而,没有学生愿意来上他的课,除了一个叫做玉熙的女孩和一个叫做振久的男孩;玉熙拍摄了一个短片,记录了她与振久和宋教授于不同的时间游览同一个地方的所作所为。。