中年的弗朗索瓦(布鲁诺·克雷默)是名哲学老师,他和风度怡人的妻在小镇里过着中规中距的生活。然而他的学生,17岁的少女玛蒂尔(凡妮莎·帕拉迪丝)出现了,带着少年人少有的成熟和不羁。
弗朗索瓦带着挽救堕落少女的心情走近她,却难以抑制的被玛蒂尔的热情和聪慧所吸引。他们相爱了,激情四溢,刻骨铭心。可是当玛蒂尔要求弗朗索瓦离开妻,与她一起时,男人退缩了,他想到了年龄,婚姻,道德,身份,想到了太多的琐碎。
再次绝望的玛蒂尔用激烈的方式破坏老师的生活,颠覆了他的事业与婚姻,然后消失的无影无踪。当人们再次发现她的时候,她的房间里写着“弗朗索瓦,这里就是海。”。这个复杂而又混乱的故事发生在三个血气方刚的年轻人之间。肖恩(詹姆斯·范德比克 James Van Der Beek 饰)是个贩卖毒品的小贩,同时也是个双性恋者。一次偶然中,他发现自己的好友保罗(伊恩·萨默海尔德 Ian Somerhalder 饰)居然对他有意,而对于保罗的示爱,肖恩竟然并不十分反感。 作为肖恩的前女友,劳伦(莎妮·索萨蒙 Shannyn Sossamon 饰)一直对保罗的性取向耿耿于怀,同时,肖恩狂放不羁的作风和英俊帅气的外表也让劳伦无法自持。随着时间的流逝,三人之间的关系渐渐奇妙起来,每一个人的心中都有深藏不露的过去与伤害,但却又不约而同的选择带上面具,肆意游走在性与欲望之间,游走在理智与情感的边缘。。