明嘉靖年间,东瀛倭寇犯我疆土,百姓深受其害,平安镖局也卷入其中。倭寇大举侵略东辽,大明使臣安公朴(李华 饰)自朝鲜返回途中遭遇倭寇至今下落不明,千户大人令锦衣卫王兆兴(吴奇隆 饰)找到安公朴,护送至辽中千户营。找到安公朴后,一干人马奔辽阳而去,但脱险后的安公朴视沿途百姓求救声而不见,只顾自身逃命。平安镖局副总镖头谷平安(王鸥 饰)不堪目睹百姓沦亡,自愿免费护送百姓去辽阳。途中遭日本忍者追杀,谷平安和王兆兴以民族大义为重,摒弃前嫌联手与倭寇拼杀。倭寇的穷追不舍令王兆兴生疑,他逼安公朴说出此行的真相,被逼无奈的安公朴终于吐露了内心的秘密......。电影讲述了上海精武会方会长,因为年事已高,想在郭天和孔鹏之间挑选接班人,郭天委托铁猴子之孙铁忠帮忙护送重要名册,结果遇上铁猴子前来抢夺名册,猴拳与南派武术打得不可开交,铁忠为亲辩护,众人认为事情太过蹊跷。而此时,精武会元老们认为郭天护送不力,严重失责,并被追究起旧账。一时间,强敌在暗,敌友难分,杀机四起……。