命运坎坷的小男孩-富贵,因妈妈病逝,被舅舅一家收养,但自私贪婪的舅舅舅妈却很是嫌弃,处处刁难富贵,好在村里的王爷爷心地善良,替富贵打抱不平,在村长的调节之下,王爷爷一家收养了富贵,但是可恶的舅妈依然不放过富贵,经历种种......。小师爷父亲施随安为磨砺儿子,在绍兴城内散发“行侠令”。小师爷通过行侠仗获得十张“行侠令”便可得到梦寐以求的《师爷宝典》。在这个目标的激励下,小师爷更坚定了乐于助人的信念,用智慧和勇气帮助身边的人,开始了一场寻找“行侠令”之旅。。1945年8月9日,美国向日本投下原子弹。就读医科大的青年浩二(二宫和也 饰)在毫无征兆的情况下死于非命。转眼三年过去,浩二的母亲福原伸子(吉永小百合 饰)似乎渐渐承认了儿子已不在人间的事实,她的丈夫、两个儿子皆已逝去,孤身一人在信仰的支撑下走过艰苦岁月。在某个夜晚,浩二突然在母亲身边现身。伸子喜出望外,和儿子热烈交谈。浩二不改善谈的个性,与妈妈有说有笑,当然他盘桓人间还有一个理由,那就是记挂情投意合的未婚妻佐多町子(黑木华 饰)。町子而今在某个小学担任教员,她念念不忘浩二,为此耽搁了自己的婚事。
死去的人,和活着的人,他们之间的羁绊依然紧密……。