该片采用人物采访、数字动画、特技摄影、情景再现等拍摄手法,在严谨的科学复制和实证过程中揭示古兵器的秘密,展示古人的勇敢和智慧。。江湖戏班的皇甫义(孙树林饰)有一天在街上看到自卖自身的王莲(刘晶饰),出钱将其买下,赵大爷(高保成饰)不忍失去王莲,也随王莲进戏班当马夫。十年过去了,王莲出落成色艺双绝的马戏班台柱子,艺名红牡丹(姜黎黎饰)。十年来,她和同班师兄妹为皇甫义挣尽了血汗钱。他们在香港演出时,引起有志之士的注意,建议他们为抗战义演募捐,皇甫义不同意。财阀张德仁(张逸生饰)看上红牡丹,红牡丹不从,并将兽性大发的张德仁痛打一顿。张德仁在一次演出中杀害了九月菊(赵凤霞饰),红牡丹策马踢翻了张德仁的看台。最后,戏班在好心人的帮助下逃回内地。人财两空的皇甫义,为了将摇钱树红牡丹永远控制在手,竟想霸占红牡丹为妾,皇甫义做梦都没想到,他想霸占的红牡丹竟是他多年前抛下的亲生女儿......。张明亮准备婚房,搬东西的时候把墙磕破了,露出一个小洞,这个洞在与妻子白静结婚以后修补了多次但还是无济于事,也就渐渐被忽略了。后来这个洞跟随着他们从两口子变成幸福的三口之家、从贫穷到富有生活的起伏变化,后来也陪伴着不同租客的来来走走。它就像一个镜头记录着多个家庭的悲欢离合,或幸福或辛酸。张明亮、白静从新婚到离婚,墙上的洞从未真正“愈合”过,它静静待在墙上守着住在这里的人,默默观察着他们的生活,仿佛用自己的“残缺”来提醒这房子里的每一个人应该如何去面对生活、面对家人、爱人、孩子……。