出身白人中產家庭的十七歲少年林肯有個女友,他們看起來就像是一對完美的小情侶,然而在不為人知的夜晚,林肯會開著車到男同性戀出沒的地方尋求生理上的慰藉,他邂逅了來自越南下層社會的黑人混血移民阿明,阿明說他對他一見鍾情,於是他們駕著林肯父親的遊艇在密西西比河河畔渡過了兩個夜晚,但是阿明釋放煙火引來黑人警官的詢問盤查,林肯在極端恐懼中丟下受傷的阿明,獨自駕船離去,他迷惑了,他連哄帶騙的要女友向父親圓謊,說離家的這兩晚和她在一起,然後男孩和女友開車回到他溫暖的家,阿明是個無業遊民,他沒工作、欠錢不還、成天在撞球間鬼混,跑到酒吧裡和一名黑人大漢卡勒穆斯搭訕..... 1997年鹿特丹最佳同志影片奖!。在少年支仓孝平(小野大辅 配音)的记忆中,自己好像一直都在转学中,这样的遭遇使得孝平很难拥有一段长久且稳定的友谊。这一次,孝平转入了修智馆学院,这所全日制的寄宿学校为孝平晦暗的心情带来了新的希望,孝平决定,一定要在这所学校里交到要好的朋友。
很快的,热情善良的孝平身边就聚集了一群朋友们。阳光健气的千堂瑛里华(神田理江 配音),娇小害羞的东仪白(峰岸由里香 配音),沉默冷静的红瀬桐叶(鸣海绘里香 配音),这些可爱女孩子们的存在丰富了孝平的课余生活,但在交往的同时,孝平也在不经意间发现了她们的秘密,这也为他进入学生会这“狼窝”奠定了基础。。