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17 年前
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大学毕业的散伙饭上，武思逊穿着礼服手里捧着花，准备和女友褚乔求婚，褚乔旁边坐着自己的发小刘炳辉，两人很暧昧。在武思逊准备求婚时，刘炳辉却说出了褚乔的是某跨国集团的千金，还说自己即将和褚乔结婚。武思逊倍感尴尬，逃跑般离开，褚乔追上后两人在马路上发生了争吵。
褚乔跟着武思逊回到住处，本来想好好聊聊的两个人总是听到隔壁不合时宜的做爱呻吟，黑暗灯光下两人开始接吻，脱衣服。就在剩下最后一步的时候褚乔突然反抗，脑袋撞在桌子上晕厥过去，武思逊瞬间清醒过来，发现褚乔没有了呼吸，就在此时一直尾随的刘炳辉冲进来，让武思逊赶紧跑，情急之下武思逊买了一趟青海的车票。
清醒后，褚乔就驾车一路朝青海追去，刘炳辉本来可以借着和褚乔结婚一步登天，六年来在褚乔父母面前卑躬屈膝马上“成功”的他恨透了武思逊，刘炳辉找到两个贫困潦倒的人杀死武思逊。。故事发生在1978年美国科罗拉多州的一座小镇中，芬尼（梅森·泰晤士 Mason Thames 饰）是生活在那里的一名少年。芬尼有一个妹妹名叫格温（玛德琳·麦格劳 Madeleine McGraw 饰），两人的母亲在早年间去世了，如今，他们兄妹两人和性格暴躁的父亲（杰瑞米·戴维斯 Jeremy Davies 饰）过着相依为命的日子。 小镇上接连发生了5起儿童失踪的案件，在犯罪现场均留下了黑色的气球。谁也没有想到，芬尼成为了绑架犯的下一个目标。当芬尼从昏迷中醒来时，发现自己被囚禁在了地下室中，地下室的墙上有一台断了线的古董电话，神奇的是，这台电话竟然响了。电话那头的，是曾经被绑架犯残忍杀害的孩子们，他们决定用他们各自的力量，来帮助芬尼死里逃生。。
