本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇,以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外,她同样穿着黄色雨衣,也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合,结伴离开了酒吧。开放,脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子,即个性,偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏,显得有些嘈杂。。住在鹿特丹的科学家乔治对学术界越来越谨慎。一位老朋友的突然去世是他回归非洲的动力,在那里他接管了赤道几内亚丛林中一个破旧的野外站。在那里,他遇到了一个性格开朗的孤儿,他把乔治警惕的目光投向了这个五颜六色的地方。这个男孩在乔治和经营当地孤儿院的女士之间做媒人,一切看起来都很美好,直到乔治的一个老朋友不知从哪里出现,把他们的生活弄得一团糟,因为乔治发现在救赎的道路上有许多障碍,还有一些障碍是道路尽头的。。北苏丹人莫娜曾是一名歌手,结婚后退出歌坛。生活体面的她却被内心秘密折磨:她曾间接引发了一起谋杀。为平息愧疚,她收留了失去生活来源的死者遗孀和儿子:来自苏丹南部的朱莉娅和丹尼尔。在家庭内外,两个完全不同的女人建立起意外却暗藏危机的友谊。由于无法坦白罪行,莫娜决定抛开过去,努力适应现状。但她没有想到,国家的动荡蔓延至她的家中,令她必须直面内心分裂。。