本片描述了香港反黑组的组员惩治罪恶的英勇事迹以及他们个人感情经历的点点滴滴。人称“筋肉人”的反黑组探员阿喜(吴毅将饰)立功无数、屡破奇案,但却因脾气倔犟,向来专横而和同事们诸多不顺。刚刚加入的康仔(陈浩民饰)更是对阿喜诸多怨言,甚至想申请调组。后来一起办案多了,反黑组内部终于彼此了解,一团和气。反黑组内也有不少情事,一次上司阿凡(黎耀祥饰)结识了卖鱼女阿娇,两人成了欢喜冤家;而阿弟(邵美琪饰)更是一直暗恋阿喜,他们在工作上、感情上正经历着一次又一次的考验。。阮佳嫆五年前失去双胞胎后被迫与慕顺丰结婚。婚后发现慕顺丰即首富慕远道,慕远道前妻夏雨晴企图夺回家庭,慕远道身份曝光,阮佳嫆离婚后和解。发现慕远道孩子实为阮佳嫆亲生,夏雨晴阴谋败露,最终幸福生活。。庆南(金泰宇饰)是一名电影导演,他近期去了两次旅行,第一次是作为电影节审查委员会的委员以访问考察的名义去堤川,去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川,他结识了电影监制贤熙(艺智苑饰),两人相见恨晚,很快成为好友。经贤熙的介绍,庆南来到其同性恋朋友尚龙(孔炯珍饰)家做客,和尚龙的妻子(郑柔美饰)一起喝酒,但事后庆南觉得浑身不自然,有种奇怪的体验。在学校时代的前辈(刘俊尚饰)的邀请下,庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢了自己多年,而这件事情也被他的老婆(高贤贞饰)知道了,什么是原本以为了如指掌的事情忽然变得什么也不明白了……。