明正德年间,宦官专权,王琼被贬为民,其子王金龙入京收债,被刘瑾义子世凡诱入花街,遂遇战乱流落妓院的苏三,两情相悦,刘世凡受父之意,百般离间暗害,苏三与王遭到各种捉弄,使得两人发生不同的命运遭际。王金龙花光了所有的钱财,被赶出妓院流落街头,无意于功名意志消沉,虽经苏三暗劝,仍沉迷不醒,直至被家人追寻返家。苏三遭受各种迫害以致被出卖,义兄方争之助逃离苦海,往南京寻找王金龙又遭王府唾弃,后骗往山西寻夫,又陷毒杀义兄之牢狱,幸遇狱吏崇公道为她暗地伸冤,又落入刘世凡的魔掌。王金龙入京会考,获中状元,被奉旨与权臣之女婚配。不久,奉旨巡按山西,主审苏三之案,不意与苏三相会,欲寻续约,私放苏三,被其父发觉下令追捕,因冤案引起民间风潮,皇帝亲至山西主审,其冤终至昭雪。王金龙欲与苏三重圆,苏三藐视其行离去。。江户末期,已有250年未曾发生过战争,贫穷的武士们,有人因此选择离开藩属,成为流浪的武士或是浪人。都筑杢之进(池松壮亮饰)也是其中一名流浪的武士,他来到江户近郊的一户农家,帮忙干活,换取粮食维生。为防自己的剑术日益生疏,他一方面每日挥汗练习,一方面利用木刀传授剑艺给农家子弟市助(前田隆成饰)。市助的姊姊小优(苍井优饰)面对两人终日热衷於剑术,总是冷眼相待,却也和杢之进彼此的情愫渐生。当时日本因外国黑船来航,要求幕府结束锁国政策,长年的太平之势,开始出现动汤。小优最担心的事情莫过於杢之进前往中央参与动乱,那表示他和弟弟赔上性命的日子也逐渐逼近。。