高中生日暮窦子(铃川纱由 配音)拥有看见其他人内心颜色的能力,她憧憬着同学作永君(高石明里 配音)身上亮丽的色彩。作永退学后,窦子在小镇的旧书店找到了她,并结识了同样拥有明亮色彩的少年影平路易(木户大圣 配音)。在窦子的提议下三人组成了乐队,开始创作起属于自己的歌曲。因音乐结缘的三人关系逐渐拉进,却也各怀心事:窦子一直隐瞒着自己“能够看见他人颜色”的秘密;作永向家人隐瞒了自己退学的事实,路易则瞒着母亲搞起了乐队……
随着校园庆典的临近,从音乐中获得安慰与力量的三人,在日吉子老师(新垣结衣 配音)等人的帮助下,决定用人生的第一场演唱会直面真实的自己。。中国北方的五十年代,童年秋云(王飞飞 饰),其父母都是行走江湖的戏班子演员,搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲(王长君 饰)跟男人私奔,这件事给父亲(李保田 饰)留下不可磨灭的阴影,他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征。就是小秋云聪明伶俐,暗地里偷着学戏。成长为少女的秋云(贡琳 饰)在一次救场演出中被众人发现是一块“天生唱戏的好料子”。可父亲老秋却担心女儿步她母亲的后尘,执意要女儿离开戏班,但秋云直言宁愿从此唱男角也要继续唱戏。无奈,老秋只好教她唱生角,她很快成了戏班的台柱。长成大姑娘进入省剧团的秋云(徐守莉 饰)暗自爱慕着恩师张老师(姬麒麟 饰),但张老师在乡下有老婆孩子。人言可畏,张老师为了秋云的前途,被迫离开了剧团。“文革”结束后,已是两个孩子母亲的秋云决心重返舞台,重唱《钟馗嫁妹》,终于以精湛的技艺蜚声国内外。但艺术上的成功却掩盖不了秋云情感上的痛苦......©豆瓣。