一份不祥的求助信被传到了20世纪80年代的一家邮局里,将一名死信调查员与一名被绑架的键盘技术员联系起来。。芭芭拉•戴利•贝兰克(朱丽安•摩尔 饰)美艳动人,她的丈夫布鲁克林(史蒂芬·迪兰 饰)是一名探险家。虽然丈夫腰缠万贯,让芭芭拉的生活富足,但她的生活并没有想象中幸福,因为丈夫到处探险的关系,她常常得不到丈夫的陪伴,因而变得让人感觉十分水性杨花。儿子托尼(艾迪•雷德梅纳 饰)成为了她的一切,并常常牵制儿子做事。
芭芭拉知道托尼是名同性恋,并极力撮合他与西班牙女友的爱情,可是托尼最后并没有跟那名女孩在一起。布鲁克林却跟儿子的女友私奔了,这样令芭芭拉感到十分伤心。托尼也十分不舍得父亲的离开,他也目睹了母亲自父亲离开后的痛苦。之后他们四处为家,一直患病的芭芭拉还曾自杀过。
芭芭拉多年来一直没有放弃要让儿子变回异性恋,她竟然要与儿子发生关系,以让儿子尝试性爱的味道。终于,托尼再也无法忍受母亲了,一把尖刀刺向了芭芭拉……。性格内向的青年梅原一树(八户亮 饰)因女友尚子(あびる優 饰)之死而精神崩溃,经过一段时间的治疗后一树回归社会,并且进入一家模型制造厂工作。在此他结识了新的朋友,也意外见到公司的女老板——与死去的尚子有着相同容貌的富江(あびる優 饰)。工厂的男同事全部围绕在富江的周围,任其差遣,几近疯狂。而富江似乎唯恐被人杀害,授意男人们寻找追杀意图伤害她的仇家。原来富江是一个不死的女人,她被割下的身体可以无限生长复制,同时富江和富江之间又会彼此杀害。一树忘不掉尚子,也不愿沾染工厂的疯狂气氛。只是随着富江们相继出现,他已深陷其中……
本片根据伊藤润二的同名系列恐怖漫画改编。。