五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟得多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐。但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业遭受痛击后,妈妈和姐姐不得不进工厂打工,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂和责难。
虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个叫阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。。故事描述一群朋友虐待林·沙烨饰演的角色,怀疑她是女巫。当林·沙烨饰演的角色死亡后,她的老公(托宾·贝尔 TobinBell 饰)强迫这群人打电话给他已过世的老婆。他们播打电话,而且电话另一头有人接起,一场青少年的恶作剧迅速转变成一场可怕的恶梦。这四名好朋友陷入了地狱通话的世界。。