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24 年前
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在那山的那边海的那边有一群蓝精灵，他们活泼又聪明，他们调皮又伶俐。片中，蓝色矮人精灵家族和红色矮人精灵家族各自盘踞一个花园，一篱笆之隔的他们既是邻居，又是生死冤家。经常是在屋主离开之后，他们就开始打个你死我活。来自蓝色家族的吉诺密欧在不知情的情况下，爱上了红色家族老大的女儿朱丽叶，从此，爱情就像一瞬间的电光火石改变了两人的生活，彼此相爱让他们开始对两家的世仇开始质疑。高高的篱笆和无休止的战争是否会成为阻碍这对年轻人的藩篱？真爱能否化解长久以来的争夺和斗争呢？。马修是一个初到柏林的年轻的加拿大人。他是来重新开始的，但他感受到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时候，他很着迷于后者的美丽和魅力，马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修开始改变自己，剪他的头发，穿他的衣服，模仿他的欲望。当马蒂亚斯遭遇摩托车事故时，一个完美的取代机会来了......。
