晨晨的爸妈在国外工作,他平日与爷爷一起生活。爷爷干了一辈子邮政工作,退休后与孙儿相依为命。一天,祖孙俩把一封已故去的收信人的信件系在风筝上放飞天空,爷爷告诉晨晨,他在天堂会收到的。不久,晨晨的妈妈从国外回来了,她看不惯公公对晨晨的放任,每天给晨晨布置了英语、钢琴等课程,原有的平静不见了,爷爷搬回了自己的旧居。晨晨日夜思念爷爷,他恨透了什么英语、钢琴,整天哭闹不休,妈妈见此若有所思。爷爷的生日到了,晨晨与好伙伴琳琳送来生日贺卡祝福,爷爷带他们外出放风筝,劳累一天后,在孩子们的欢笑声中,爷爷竟然永远“睡”去了。。路德维克是捷克铁幕时期政府的公务员,一天晚上他和妻子参加政府举办的宴会,在宴会上他得知他的顶头上司被秘密警察抓捕了,他很害怕连累到自己,回家后又发现家里莫名其妙停电了,而大门有别人进来的痕迹,就连电话好像也出现了状况,他怀疑自己也受到了秘密警察的监视,而街上一辆停着不动的小轿车似乎是秘密警察的监视哨,夫妇俩在对于未来的在担惊受怕里相互埋怨、指责,最后演化成对于相互的不理,他们认定自己将是下一个受害者,许多关联的事件让他们越想越怕,并因为害怕被捕而焦虑起来,甚至想到了自杀却因故未成,第二天,他们已经变得绝望静静等待着最坏的结果,这时,电话铃终于响了,电话里传来的却是……。