异次元人亚波妄想侵占地球,制造了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的导弹超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时,在惨遭破坏的大街上,有二位把自己生命置之度外的青年,他们是面包房的货车驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们,但终于精疲力尽倒在瓦砾中,但被艾斯·奥特曼所救。而艾斯竟然把自己的生命溶入了二人的身体中......。二十世纪初的北爱尔兰港口城市贝尔法斯特,爱尔兰共和军的一个秘密小组抢劫一家公司的钱柜。小组负责人约翰尼·麦昆刚从狱中逃出不久,也参加了这次行动。巨款到手后,约翰尼为了掩护别人走在最后,混战中被警卫开枪打伤,他则打死了警卫。约翰尼躲进一个隐蔽所,昏过去。警察全城搜捕,丹尼斯和两个同伴为寻找他牺牲了。约翰尼得到市民的帮助。秘密小组的留守人凯思琳被严密监视。她在神父汤姆家中遇到以卖鸟为生的穷汉谢尔。谢尔发现了约翰尼,神父要将约翰尼交给警方。谢尔在邻居的疯画家鲁奇家中找到约翰尼,到神父家报仇,凯思琳拦住谢尔,自己找到约翰尼。正当凯思琳搀扶着约翰尼逃向港口,准备乘船离开时,警察包围了他们。凯思琳拿出手枪射击,乱枪响过后,凯思琳终于和心爱的人—起找到了归宿……。