在地下狂欢派对的震耳低音中,路易斯与儿子埃斯特班穿越沙漠,寻找几个月前在派对中失踪的女儿兼姐姐玛尔。随着他们深入这片炽热、混乱的边境地带,面对陌生的自由与逐渐崩塌的秩序,他们不仅在寻找亲人,也在寻找自我。影片以纪录片质感的长镜头与沉默的凝视,构建出一场关于极限、信仰与家庭的灵性旅程。。大卫(Eben Gordon 饰)出生在一个中产阶级家庭之中,从小过着优渥的生活,可即便这样,大卫依然对自己的人生感到非常的迷惘。外人看来,他的家庭完美无缺,可只有他自己知道,复杂的家庭关系早就已经走到了濒临破碎的边缘,这令正处于青春期的他感到非常的痛苦。 一次偶然中,大卫邂逅了名叫肯尼(Rob Moretti 饰)的男子。肯尼年长大卫很多,是一名戏剧教练,当肯尼了解到大卫痛苦的精神状况之后,对他给予了关怀和帮助,这让大卫在精神上对肯尼日益依赖。随着时间的推移,肯尼和大卫之间的关系逐渐变味,不仅如此,在肯尼的诱惑之下,大卫还陷入了酒精和毒品的旋涡之中。。