讲述了从民国到抗战胜利的年代里,福州殷实商贾罗家两个出生后就被掉包、于两种环境中长大的孩子,在国难家仇中复杂的情感纠葛。从富家少爷到街头摊贩,从留洋学生到洋行经理,从书香闺秀到烟花女子,一个个具有独特时代风格、地域特色的人物形象,将令人难以忘怀。。电影讲述了上海精武会方会长,因为年事已高,想在郭天和孔鹏之间挑选接班人,郭天委托铁猴子之孙铁忠帮忙护送重要名册,结果遇上铁猴子前来抢夺名册,猴拳与南派武术打得不可开交,铁忠为亲辩护,众人认为事情太过蹊跷。而此时,精武会元老们认为郭天护送不力,严重失责,并被追究起旧账。一时间,强敌在暗,敌友难分,杀机四起……。