元和九年(1623年),德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒,其死因尚未查明,下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长(西郷輝彦 饰),京都皇族也对其甚为看好,故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军;另一方面,忠长的兄长家光(松方弘樹 饰)是第三代将军的合法继承人,其背后有老中松平信纲(高橋悦史 饰)等文臣的支持,更有将军剑术师傅——柳生宗炬(萬屋錦之介 饰)及其武士家族充当坚强的武力后盾。
为使家光成功践祚,柳生一族广结同盟,在对手处安插眼线,甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天,江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……。援藏教师苏雷和妻子林静在藏执教三年将期满返程。林静想找回失学学生并带其看青藏铁路,途中为救落水学生扎西掉进怒江失踪。扎西不信林老师离世踏上寻找路,苏雷带儿子等也踏上寻找扎西之路,最终替妻完成心愿。。偏僻山间,一僧一道比邻而居。和尚随和开朗,更有一女徒菁菁玲珑可爱;道士古板严厉,而徒弟嘉乐却鬼马顽皮。性格不同的两个师父口角不断,大斗其法,两个冤家徒弟也搞笑连连,笑料频出。
某天,一支奇异的丧葬队伍路过此地,某边疆皇族中尸毒死去,幻化成僵尸,千鹤道长及王子护送棺木上京。途中遭遇暴雨,棺木被雷劈开,僵尸破棺而出,大开杀戒。乌侍郎携王子侥幸逃命,但王子已中尸毒。和尚与道士命徒儿照看王子,两人则冲入树林寻找千鹤道长……。