自幼生长在贵州山区的美院学生康凯,利用假期带着同学利彦、王之、珠世、美弥和新冬回老家,以考察山上岩洞内新石器时期的壁画。瘴气轻锁的山道,一桩车祸惨剧令康凯他们的心头蒙上愁云,似乎预示了他们接下来的恐怖行程。落雨之夜,年轻人们来到康凯家落脚,王之突发高烧,卧床不起。次日,众人留下生病的王之出发寻找岩洞,结果洞中的棺材和毒蛇、蝎子等令年轻人大受惊吓。然而更恐怖的还在后面,康凯等人躲雨时跑进一间木屋,却在那里目击了王之鲜血淋漓的尸体。
巫蛊横行,图腾冤鬼,在这座神秘老镇,死亡事件接二连三发生……。Tha和Win是最好的朋友。在Win和Lin的父亲去世后,他们的友谊面临一个问题。父亲的遗嘱里Tha也有份,于是Win认为Tha是觊觎他父亲的财产才来的,对Tha产生了矛盾,一次意外Win和Lin互换身体了,哥哥变成了妹妹,而在和Tha重新相处的过程中感情慢慢变了。