石启泰(蓝天饰)在战乱之中和自己的妻子苏瑞芳(李香琴饰)走散了,之后,以为苏瑞芳已死的他和千金大小姐荣国碧(罗兰饰)走到了一起,两人孕育了爱情的结晶,取名为石永熹(任达华饰)。石启泰深受岳父的信赖和喜爱,岳父将家族药厂永康堂托付给了石启泰一手打理。 一次偶然中,石启泰和苏瑞芳重逢了,这段本就因为误会而错过的感情死灰复燃。苏瑞芳怀孕了,为石启泰生了一个儿子取名为石晖(周润发饰),就这样,石晖和石永熹,这一对同父异母的兄弟,他们的命运就此纠缠在了一起。。车志军是武警看押部队的一名老炊事班长,因为部队驻守在大漠戈壁,所以三十好几了还没有解决个人问题。在部队驻地的附近,一个叫陕大妮的女人独自带着她的儿子也住在这里,而且和这里的战士情同手足。
就在车志军即将退伍回乡的时候,美丽、天真的上海姑娘可可慕名而来,一同前来的还有可可的追求者蔡力。为了打消可可对爱情的错误认识,车志军请陕大妮假扮自己的未婚妻。在与陕大妮一起串供、准备蒙骗可可的过程中,车志军发现自己已经深深的爱上这个特别重感情的女人。在队长的鼓励下,车志军终于向陕大妮表白了爱意。而此时的可可也已走出了感情旋涡,并和蔡力和好如初。
不幸的事情发生了。陕大妮在可可和蔡力即将返回上海时,心脏病突发安静地离开了人世。从此,车志军带着她的儿子留在了大漠,种地放羊、供他上学读书。。