抗日战争时期,胶东某地。日寇纠集数千人向我牙山根据地进行疯狂扫荡,城内兵力空虚。八路军某部郑团长指示刘连长深入敌后,炸毁敌弹药库,切断敌人军火供应,减轻根据地压力。接任务后,他和张排长、小马化装进城,潜入敌警备队大院,摸清了弹药储备和运输情况。鬼子队长小野得知八路进城,命令侦缉队长刁德胜加紧城内搜查和弹药库的警戒。并突然改变了弹药运输计划。刘连长再次进城,他们抓获了王翻译,从其身上发现一份特务名单,用名单逼迫他交出小野的运输计划。刁德胜闻言赶来,不料刘连长己离开,这时敌弹药库被我炸毁……。獵戶李吉、趙永安愛上寡婦荷花,荷花鍾情永安,卻遭奶奶孫寡婦阻撓及凌虐。永安欲獵殺藍狐一家,荷花阻止,兩人更在藍狐洞內共度一宵。孫寡婦得悉後,殺害永安,並欲剷除荷花腹中孩兒,幸藍狐報恩救出荷花。荷花誕下女兒月桂,臨終前交託李吉照顧。月桂長大成人,與樣貌極似永安的龍九斤相愛。宋三搶去荷花留給月桂的藍狐氈,藍狐氈有靈性,令其家人喪命,於是宋三捉走月桂。。