石距危机解除后,SSR班迎来了新伙伴,显得更加热闹了起来。而此时适逢百鬼幼儿园举办的春日祭,玉藻前和妖刀姬摆摊卖起了章鱼丸,阎魔、判官和小黑小白兄弟搭起了鬼屋,然而全校最红火的当属SR班的弈同学,他开的竞猜让全校师生输光了小妖怪却又欲罢不能。但在此时,有个饥寒交迫的身影倒在了校门口,发现情况的同学们都热心的对他伸出援手,可是这个孩子出现后发生的种种事件,为他的身世带来了重重的谜团......。安吉拉希望成为一名母亲,但在这之前,她需要演练母亲的生活,以确定自己是否做好了准备。于是,内森找来不同年龄段的演员在安吉拉的人生中饰演儿子,并为她构建了一个完整的生活场景进行排练。黑人寇尔欺骗女性友人翠西亚,说自己有硕士学历,一骗就是十二年,内森造出一家酒吧,在酒吧中为寇尔排练道歉的场景,以让寇尔在真正道歉时胸有成竹。帕特里克可以获得一笔遗产,但遗嘱执行人、帕特里克的弟弟却怀疑帕特里克的女友拜金,因此不愿执行遗嘱,内森为帕特里克演练和弟弟交涉的时刻,以帮助他顺利获得遗产。在所有彩排中,演员都是重要组成部分,所以内森必须培训演员,他不但让演员们去成为他们所饰演的人,还“潜入”演员队伍,观察“内森”如何教学,从中思考这些教学是否有效。。两对父子,隔膜与疏离,沟通与理解,都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危,却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿,从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南,高田艰难与当地居民沟通,得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事,并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民,请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后,也想到了被自己抛弃的私生子,戏唱到一半,便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱,路上二人相互谈心照顾,感情甚笃,然而儿子与李加民之间的感情冰层,却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候,高田接到电话,儿子已经含笑而死,并原谅了自己。。