江户末期,已有250年未曾发生过战争,贫穷的武士们,有人因此选择离开藩属,成为流浪的武士或是浪人。都筑杢之进(池松壮亮饰)也是其中一名流浪的武士,他来到江户近郊的一户农家,帮忙干活,换取粮食维生。为防自己的剑术日益生疏,他一方面每日挥汗练习,一方面利用木刀传授剑艺给农家子弟市助(前田隆成饰)。市助的姊姊小优(苍井优饰)面对两人终日热衷於剑术,总是冷眼相待,却也和杢之进彼此的情愫渐生。当时日本因外国黑船来航,要求幕府结束锁国政策,长年的太平之势,开始出现动汤。小优最担心的事情莫过於杢之进前往中央参与动乱,那表示他和弟弟赔上性命的日子也逐渐逼近。。职业杀手的出现令新岛市上上下下倍感震惊。一筹莫展的刑警华子杰突然接到匿名电话,在作案现场与嫌犯吴峥狭路相逢,二人持枪对峙的紧急关头,不料在办公室加班的电脑公司女职员许欣却推门而出,情急之下华子杰开枪击中吴峥,救下许欣,自己也险些中弹。几番审讯,华子杰与预审员沈忠义揭穿了吴峥冒充职业杀手的身份,但是华子杰在现场的突然出现和其父是人大主任的背景,令吴峥对他产生怀疑,不敢供出杀人的幕后真相。经过一番周折,谎言被一个个揭穿,华子杰用真情打动了吴峥,并解救了吴峥的妹妹,案情打开了突破口,以市财政局长韩志钊为首的非法集资犯罪团伙浮出水面…… 在许欣的协助下,韩志钊落入法网,主犯案宋留成被击毙,新岛市带有黑社会性质的犯罪团伙被彻底铲除,华子杰与许欣的爱情也日渐升温……。