安托万(马努•派耶 Manu Payet 饰)是一名鼓手,组织了一支乐队,其中的主唱安琪莉可(乔•贝尔 Joe Bel 饰)拥有很高的音乐天赋,是安托万重点培养的对象。安托万和妻子爱丽丝(奥黛丽•拉米 Audrey Lamy 饰)之间的关系一直十分的紧张,最终,两人的婚姻还是破裂了,如此一来,安托万必须承担照顾两个女儿的职责,这让并不善于此道的安托万感到十分的头大。 乐队正在经历最重要的时期,在这个节骨眼上,安琪莉可爱上了吉他手贝博特(布鲁诺•克莱勒丰 Bruno Clairefond 饰),他们的恋情自然让安托万感到十分的不安,乐队的稳定和团结岌岌可危。。1863年,太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败,数万名太平军将士惨遭杀害。 10年后,翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋,前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系,共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清军团团围住,他急将香袋交给及时赶来的义女杨枫,自己奋力掩护其夺路而去。杨啸岭杀出重围,不幸遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算,弥留之际巧遇义军首领木呷,并向他通报了军情,而且要警惕奸细。 木呷首领派义子尔古与拉哈下山去找杨枫。此时杨枫寻母心切,被当地大土司抓获并交给了参将王应章。尔古前来营救,厮杀之际,香袋被王应章仍出了窗外,后来被侍女果果所藏。隐蔽在木呷身边的奸细传信告诉王应章,被抓的杨枫乃石达开之女,且香袋就在自己的王府。不料,杨枫已被姨太放走,香袋也在查找时被烧掉。 尔古再次潜入王府打探情报想查出奸细,不幸...。