六十岁的沃特·肖尔是一位强拆公司的搬运工人,也是老板罗兰·格罗恩的拆迁公司里最勤恳、最忠诚的员工。格罗恩谋划了一次涉及家族洗钱活动的拆迁,为此,市中心公寓楼的住户都将被驱逐出去,然后将楼盘以巨额利润重新出售。然而,一名最后剩下的住户拒绝离开他的家。沃特惊讶地发现这个顽固的年轻人是几十年前被他抛弃的儿子。沃特并没有表明自己是他失散已久的父亲,但他试图接近已经成年的儿子扬和扬的家人。当他意识到格罗恩和这单生意的危险性时,他已深陷其中。他想帮助扬远离危险,却以失败告终。为了帮助儿子和自己走出困境,他不仅要面对邪恶的老板,还要面对自己的过去。。20岁的三田静香(药师丸博子 饰)是一名热爱表演的纯真女孩,她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》,静香参加了主角的选拔考试,最终同期学员菊地香(高木美保 饰)获得出演主角摩子的机会,而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。
《W的悲剧》巡演大获好评,却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔(三田佳子 饰)的恩客堂原(仲谷升 饰)病发,死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻,羽鸟以摩子这个角色作交换,要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色,静香接受了羽鸟的请求……。久利奥,一个搞着自己论文的电影系学生,在他不忙于观看德国表现主义作品或经典恐怖影片时,在当地音像店度过大部分时间。在店里的一天晚上他与住在自己公寓外街道另一边的萨沙相识。而第二天,萨沙的母亲被发现死亡。久利奥确信谋杀的实施从阿尔弗雷德.希区柯克的影片中得到启发,于是违背女朋友的忠告,决定开始他自己的调查...。