改编自古典小说《聊斋》聂小倩篇,宁采臣携小倩赴京赶考得中进士赴任青华县,临别时老师闻尚书嘱咐他小心,因青华县恰逢妖乱。采臣小倩踏上路程,小倩的金蝉灵体被一众妖物觊觎,野树林中二人遭遇妖精伏击,幸得风雷相救。采臣小倩来到废墟般的青华县,招贤纳才却只招来风雷和何断流两位。某夜青华县衙遭遇妖精偷袭,小倩被掳走。宁采臣带着风雷何断流二人苦寻无果却在街上邂逅乔装说书人的云公子并被引诱。三人来到孤坟岭见到被附身的小倩,风雷何断流救回小倩却发现宁采臣被捉去。无奈之下三人再次寻至妖精洞邸营救采臣。关键时刻燕赤霞出现合力战胜众妖。采臣小倩两人见证了更多繁杂的情感纠葛,对世间情爱有了更深体味,最终平乱重建青华县并迎来喜事。。“九一八”后,青年诗人辛白华与朋友梁质夫从东北流亡到了上海,刚刚离婚的施夫人对辛白华很有好感,白华也深受施夫人吸引。白华的二楼住着少女阿凤和她的母亲,她们得到了白华和梁质夫的帮助,不久阿凤的母亲病逝,白华很同情她就把阿凤送到学校读书。梁质夫因受到朋友牵连被捕入狱,白华躲到了施夫人家,被施夫人带到青岛游玩。阿凤加入了歌舞班也来到青岛演出,她演出的《铁蹄下的歌女》仍没有使白华走出安逸生活。梁质夫出狱后北上参加抗战,不幸牺牲,白华听到好友牺牲的消息后毅然离开了温柔乡走上了抗战前线。。