年轻的男同性恋阿哲(柯宇伦)对同龄人不感兴趣,爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟(陈锦鸿),然而因为自信的缺失,他没敢同冯伟表白,而是借助与冯伟的妻子月纹(邱淑贞)发生性关系,在想象中完成与他的肌肤之亲。
月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系,明白到月纹在心中所占分量,陷入自责中不能自拔,陪在他身边暗恋他的基佬(曾志伟)虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心,只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任,愧疚地逃到台北,偶遇外形同月纹不差的rose(邱淑贞),借醉酒将自己的压抑吐出之后,rose要他对心诚实,可是她又有着怎样的心事,又是如何排解,却是无人能知。。风景如画的西双版纳澜沧江畔,戴着红领巾的傣族小男孩岩拉带着弟弟埃扎朋刚从河里挑完水,正准备给波景恩老爷爷送到家中。途中,他们遇见了骑着高头大马的解放军高排长,心中充满了敬仰之情。亲人解放军赶走了反动派,为当地同胞修建水库,改善生活,做了无数的好事。岩拉兄弟希望能学习解放军做好事,在野外割马草时,意外捡到了两只从未见过的大蛋。他们拜托美丽善良的依波姐姐,打算用母鸡把蛋孵出来,希望能孵出鸭子,等鸭子长大后再生蛋,然后送给解放军叔叔吃。经过漫长的等待,蛋终于孵化成功,但破壳而出的却是两只小孔雀。从波景恩老爷爷口中,他们听到了一个关于孔雀的感人传说……
本片根据同名故事改编。。