本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。年輕媽媽凱西為了逃離家暴的陰影,帶著三個小孩住進了一幢舊屋。原本以為這會是破碎家庭的避風港,沒料到入住之後,才是一連串心神不寧的開始。 凱西一直難以將暴力惡夢擺脫,但無獨有偶,丈夫的雙胞胎兄弟卻在此時找上門,再度喚起這個不願記起的惡夢。而活蹦亂跳的小孩們,開始告訴媽媽牆壁之後似乎有些詭異,牆壁上的通風口後面有音樂開始傳出……。。秦桑是符远财政次长之女,7岁时救了14岁的易连恺,易连恺是江左巡阅使易继培的三儿子。自此易连恺暗生情愫,可惜秦桑并不知情。10年后,秦家被人陷害家道没落,秦桑无奈中嫁给了易连恺,易连恺满心欢喜却碰上了秦桑冷冰冰的脸。当时藩镇割据、民不聊生,易老爷易继培一腔热血,想重振河山,于是把重任交给了易连恺,嘱托他一定要牺牲小我,实现大我。为了守护父亲的嘱托和实现自己的英雄抱负,易连恺把对秦桑的爱恋埋藏在心里,和慕容家展开了数次对决。与此同时,秦桑的初恋情人郦望平游学回国,得知秦桑被逼嫁入易家,于是暗地里潜伏在易家准备联合慕容家打垮易家夺回秦桑。符远一战,易连恺把秦桑送出城门,为了守护易家最后的阵地死在了慕容家的炮火中。。