20世纪70年代,小人物金成根(薛景求饰)一心想成为演员,可是事与愿违遭受了无数的挫折。偶然机缘他得到演员面试的机会,谁知经和其他通过初试的人遭到无情暴打,奄奄一息之际得知终选通过。原来某国家神秘组织正策划南北会谈的阴谋,于是命令金成根在短时间内惟妙惟肖模仿金日成,在这一过程中他越陷越深。 21世纪,金成根的儿子金太植(朴海日饰)被债务逼得焦头烂额,走投无路的时候他打算卖掉父亲留下的老房子,而为了得到父亲的手章,他将活在金日成世界里的父亲从医院接回。伟大的社会主义国家首长和不成器的资本主义儿子终于回到了同一屋檐下……。在黑云遮天蔽日的工业城市萤光町内,某座废弃工厂里逡巡着几个畸零少年。他们组成了秘密社团“光之俱乐部”,坐在王座上的领袖Zera(古川雄辉 饰)君临天下,手下则有Niko(池田纯矢 饰)、雷藏(松田凌 饰)、金田(藤原季节 饰)、计算机(户冢纯贵 饰)、田伏(柾木玲弥 饰)、田宫(野村周平 饰)、Jacob(冈山天音 饰)、Jyaibo(间宫祥太朗 饰)等人对其绝对服从,令行禁止。Zera不拒绝成长,但憎恶成长后还不死去。他和众人设计了用荔枝作燃料的机器人Raichi(杉田智和 配音),并交给它捕获美少女的重任。
几经周折,如天使般的少女Kanon(中条彩未 饰)被带回俱乐部。而就在此时,光之俱乐部也走向崩溃的终点……。蝶妖事件之后,江湖依旧紧绷。扶桑时局纷乱,圣上忧心野心份子勾结大宋权贵,联手颠覆两国,遂派遣包拯继续查清案情。罔烟门突遭冰魔袭击,凌天川及众弟子接连遇害,江湖再次掀起血雨腥风。包拯认为此案与蝶妖事件如出一辙,却更复杂离奇。为复杀父之仇,凌潇只得继续依靠包拯之力求得真相。凌天川的死讯让另外两大势力玄火宗和迷影盟颇为震动,也开始各自盘算如何争夺盟主宝座。。