玩具们敢怒不敢言,只有正直的“溜冰鞋”站出来坚决反抗,却被驱逐出去,无家可归。富有同情心的布娃娃不顾大牙狗的威胁与T恤猫的利诱,甘愿放弃大好前程,只身去找“溜冰鞋”。二人被好心的垃圾筒收留,总算有了安身之地。
一天,“溜冰鞋”发现了一只不知何处断线飘来的风筝,上面还有一只顽皮可爱的伴伴龙。“溜冰鞋”、布娃娃和垃圾筒在一起商量决定:将风筝与伴伴龙送还给原来的主人。
不料,此事被大牙狗与T恤猫发现,并从一本古书中得知了风筝的秘密——谁拥有它和伴伴龙便可以做神龙王国的皇帝。于是,围绕着风筝和伴伴龙在神龙王国里展开了一个有趣、曲折的故事……。剧情接上部,约翰教授告知了朋友自己永生的秘密以后,又更换了新的身份和新的住所,开始了他十年一度的“迁徙”,不过这一次他仍然是个教授。约翰的学生从在他家里借来的书籍里发现了第一部中一个教授的亲笔签名和赠言,而书中的人物也和自己的教授十分相似,于是开始探索约翰的秘密。约翰的永生细胞也出现了细微的老化现象......。