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17 年前
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本片延续前作故事脉络，讲述男儿王夜店因新冠疫情陷入经营危机，主角曹启明（李国煌饰）在家庭关系紧张的困境中，带领变装皇后团队远赴泰国参加国际变装皇后大赛，试图挽救夜店并修复父子亲情。。一位獨居年輕女子的自殺疑雲，使聞之震驚的作家鄰居展開調查，肖像畫家、銀行經理、前室友、前夫，和女子自殺前一晚的派對主人…他一一訪問曾與女子密切往來的可疑人士，而作家妻子也透露了某晚發生在女子住處的怪事。隨著眾人敘述，女子生前的人生樣貌也逐漸被拼湊起來。瑞典全才名導哈賽艾克曼歷久彌新的奇情代表作。。为了实现自己及过世的母亲的愿望，久保田真生（常盘贵子 饰）和家乡的父亲闹翻，甚至断绝了父女关系，只身来到了大城市成为了电台的节目主持人，而这已经过去了四年。
父亲在前2个月过世，留下了写给真生的信件。收到信件的真生便没有立刻打开来看，而是把它们装进了抽屉里，锁了起来。直到某一天真生在工作中，收到了读者的致信，里面说道很希望让祖父露出笑容，而想到了自己抽屉里父亲的信。拿出勇气打开信件的真生，读完后感到极大的震撼，了解到了许多不读绝对不会知道的事。而她也开设了新的电台节目，希望在午夜时分，大家能倾诉自己心中对于人事物的感情，感受温暖的力量。。
