大批新移民涌入香港,他们当中不乏好勇斗狠之徙,不少与本地黑社会同流合污,但毕竟他们都被视为外人,称“大圈仔”。程志鹄(徐少强 饰)和程志鹏(关礼杰 饰)两兄弟是大陆新移民,与妹程少鸣(谢宁 饰)及妹夫志伟(刘家辉 饰)于七十年代中来港谋生;鹄因为有过人的胆色和身手,于黑道打出名堂,但“大圈仔”毕竟逃不出作为被利用者的厄运。在一次行动中鹄替老大顶罪入狱,他出狱后决心脱离黑道;而鹏在短短几年间步兄长的后尘……。故事背景设定在南北朝时期,充满了宗教信仰、战乱与政治争斗的元素,展现了慧可方丈及其弟子们的生活与处境。首先,姬神光,后改名为慧可,是一位看破红尘的高人,决心皈依佛门。他在少林寺请求达摩方丈剃度出家,经历了自断左臂以达成决心,最终天降红雪,感动了达摩方丈,被收为弟子,赐法名慧可。 十五年后,慧可成为少林寺第二代方丈,他精通禅宗,成为朝廷太后的经师,经常进宫讲经说法。他的五位得意弟子分别是惠橼、惠石、惠努、惠忍、惠空,各自习练武功,具备独特的武术绝技。然而,故事的背景是南北朝时期的连年战乱和政治动荡。洛阳王高奇与慧可方丈是故旧相识,他向慧可抱怨朝廷在扩充后宫,强征民女送进宫中的情况。尽管根据前朝规制,后宫已经足够庞大,但新朝政权频繁更迭,战乱不断,导致朝廷内外充满了纷争和矛盾。。