大石刚介(三船敏郎饰)升任关东同盟理事长,与中岛组佐仓一诚(佐分利信饰)势均力敌,维持着表面的和平。但日本政界要员大山喜久夫(片冈千惠藏饰)因癌症病倒,几乎再次点燃两派战火。大山幸得一宫恭夫(高桥悦史饰)医治死里逃生,因此号召帮派联合,遭到两派抵制。 此时塞班岛开发项目成为抗争的导火索。中岛组干部川西(菅原文太饰)为筹措资金,强令木村建设破产,并将木村之女献给保守党要员刈田(西村晃饰)。另一方面,大石拉拢刈田的儿子春男入伙,作为特使赴塞班岛向美国官员行贿。大山暗示佐仓除去大石,一场搅和了黑帮、政客、外国人的纷争就此展开,而佐仓似乎也朝日本首领的目标又迈进了坚实的一步……。少年赵云他四处寻师学艺,希望可以有一番作为。武师谢阳深知赵云是练武奇才,便建议他入山寻找奇人拜师。赵云拜别谢阳后,在山中遇到了同山贼大战的张绣,便出手相助,打败一众山贼并将赵云引荐给自己的师傅,即蓬莱枪神童渊。后赵云成为童渊的关门弟子。时值童渊闭关,又逢黄巾贼乱世 ,张绣与赵云商讨下山除恶,童霏得知后便缠着二人一同前往。赵云与张绣并肩作战,合力对抗黄巾贼。混战之中,童霏为赵云挡下致命攻击而死,遂赵云决定回到故乡常山,对抗到处作乱的黄巾贼,就此与张绣分别。多年后,赵云已是刘备麾下大将,而张绣也成为曹操身边重臣。。