故事发生在市井纷乱的香港。刁二(赵雄 饰)自恃从东瀛学得柔道真传,回港后濒濒滋事。一日,他来到忠义武馆寻衅,众弟子纷纷与其交手,怎奈都不是他的对手,忍无可忍的馆主李中海(房勉 饰)率爱徒联手将其击伤,轰出武馆。不甘落败的刁二搬来日本浪人北岛(罗烈 饰)重新杀入武馆,李中海好汉难敌四手,受致命伤惨死,徒弟雷明(王羽 饰)也被打的奄奄一息,幸得师妹小玲(汪萍 饰)相救,暂逃一劫。刁二扫清对手,在镇上开赌场敛财。伤愈的雷明苦练神功,决心为师父报仇,一年后修成正果,只身杀向赌场。交战中,他悉数杀死北岛、刁二和前来助阵的日本剑客,一洗往日血仇......。林蕙兰(陈炜 饰)的丈夫在一场意外中不幸身亡,年仅一岁的女儿婷婷亦下落不明,几乎在瞬间,林蕙兰失去了一切。之后,绝望而又痛苦的她和丈夫的好友夏鹏飞(张晨光 饰)走到了一起,殊不知婷婷流浪到了山区,改名换姓被称为明珠(李沁 饰)。
一晃眼二十二年过去,明珠凭借着自己的智慧和努力从山区返回了城市,恰好来到了夏鹏飞所在的公司应聘,并且遇到了曾经青梅竹马的伙伴李超(韩栋 饰),李超深深的爱慕着明珠,却三番五次的遭到了后者的拒绝。夏鹏飞的公司表面看来家大业大,但实际上早因为资金的空缺而濒临破产的边缘。。