旧金山警探弗兰克·康纳(安迪·加西亚 Andy Garcia 饰)正在疯狂地寻找与儿子骨髓相吻合的人,生命垂危的儿子因患白血病而急需骨髓移植。几经周折,弗兰克终于找到了合适的配型,然而这位相吻合的人居然是杀人犯彼得·麦凯布(迈克尔·基顿 Michael Keaton 饰)。起初断然拒绝的麦凯布,在见到弗兰克儿子之后居然很快答应了下来。 就在手术当天,弗兰克的上司卡西迪(布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰)亲临现场监督。然而就在手术开始的一刹那,预谋已久的麦凯布居然从手术台上一跃而起,将弗兰克的儿子挟持作为人质。为了儿子的一线生机,弗兰克说服了卡西迪,单独进入病房与麦凯布交涉。然而事态并非像想象中简单,为求逃脱的麦凯布走投无路下劫持了一辆汽车,逃之夭夭。。解放前,杂乱的上海街头,饥肠辘辘的流浪儿小牛偷了万老头修表铺中一块金表,他的小伙伴大猫和小耗子为之眼红,于是发生争斗,结果被带往警察局拘押。至此,三个孩子又团结一致,发誓严守金表的秘密。
拘押期内,小牛因争食并动手打人,又被送进“儿童教养院”。教养院训导主任殷小臣发现了小牛偷金表的秘密后,便借此要侠他,唆使他盗卖院内公物,此事被院内名叫小胖的孩子发现。事发之后,教养院教导员雷春华着手调查。
小胖准备联络院内孩子揭发殷小臣,小牛却向殷小臣通风报信。殷小臣先发制人,把小胖狠揍一顿。雷教导员为人热情厚道,对小牛生活关怀备至,使小牛深受感动。最后,当小牛知道万老头因丢了顾客的金表被拘留三个月,他的孙女、小牛的好朋友翠翠孤苦伶仃,无依无靠时,良心受到谴责,终于坦白了自己的错误,并揭发了殷小臣的违法勾当。小牛的表现,得到雷春华和孩子们的谅解和欢迎。。韩国演员裴宗玉、李源根及池允浩出演的影片,影片《换季》主要讲述一位母亲得知儿子与朋友之间的秘密后,三人之间的故事。演员裴宗玉将在影片中饰演母亲美婧,池允浩将饰演儿子秀贤,李源根则饰演秀贤的朋友勇俊。