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19 年前
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王大成是个酒店大厨，无意中在马路上捡回两个乞丐，这一老一小让他的生活发生了翻天覆地的变化。自己也因女朋友负债累累，老人临死前，将自己怀里的一块宝贝交给了王大成，这块宝贝的消息一经流出，江湖上所有人都想获得这块宝贝，却因为没有老人的指点无法获得这块宝贝真正的秘密，最后，老人并没有死，而是偷偷的溜走了，其他人也没有获得真正的秘密，而王大成却只想找回老人，让他安度晚年。。明朝年间，兵部尚书麾下的百户段天昊为查出倭寇与阉党勾结销赃的证据，加入锦衣卫，几年来一直潜藏在太监总管张公公身边。就在他终于得到线索，准备与多年兄弟总旗苏子峪里应外合抓住犯人时，兵部尚书刘大人得到阉党利用倭寇陷害福州知府的线报，并派出段天昊的弟弟段天麟到倭寇处卧底。段天昊与苏子峪只得放弃到手的功劳，前往福州，却不曾料到竟是一场有去无回的凶险之旅。。刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。
忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……。
