1943年秋,日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露,被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀,逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据,军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全,三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌;国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露,秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌,营救不成则秘密除掉;而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌,他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀,最终完成了任务。。越南杀手於难民营完成任务后准备收取酬金,但幕后黑手德叔拒绝付款,令大家开始结怨。警方希望利用越南帮成员阮十二作为内应,希望铲除黑帮势力,在多番利诱下他终於答应与警方合作。越南杀手找德叔追收酬金不果,更把德叔情妇劫走,警方设计加深越南帮、阮十二及德叔之间的恩怨,希望他们互相残杀,让警方藉此机会将他们一网打尽。但德叔早已洞悉警方的计谋,暗地裹利用警力把异己铲除 ……。