Michael Dorsey(达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰)是一个没什么名气的演员,混迹在一些小话剧和肥皂剧中,最近和经纪人George Fields(西德尼·波拉克 Sydney Pollack 饰)闹翻了,因为经纪人不愿意帮他的下一部话剧找投资,更认为他不可能再找到工作了。为了筹到钱来演他的室友Jeff(比尔·默瑞 Bill Murray 饰)所写的剧本,Michael于是化妆成一个女人的模样,并化名Dorothy Michaels。他从他的女性朋友Sandy(特瑞·加尔 Teri Garr 饰)那听说了一部电视剧的试镜,他成功成为剧中一个叫Kimberly的角色。他和戏中的女主角Julie Nichols(杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰)两人相谈甚欢,甚至让Julie的父亲都爱上了他。然而Julie却不知道Dorothy的真正性别。Michael日渐发现Julie的男朋友,电视剧导演Ron,并不是真心爱她,而他自己,也越来越喜欢Julie。Michael所塑造的角色引起了轰动,更让他烦恼的是,有越来越多的男人向他求爱....。英国政府处心积虑想要侵入秘密的俄国间谍组织,麦肯塔故意指派约瑟夫里登假装一位珠宝大盗去偷取宝石。由于机密外泄,李登便被逮捕并被带往一个严禁森密的监狱,在狱中李登遇上了两位想要越狱的犯人,这次越狱的行动是某个秘密组织计划的,当李登越狱成功时……。丹尼(梅尔·耐多 Mel Raido 饰)刚刚和妻子安吉拉(玛辛·佩克 Maxine Peake 饰)离了婚,带着两个年纪尚小的女儿,这个落魄的男人不知该何去何从。在一家夜总会买醉的丹尼目睹了一场斗殴,长时间来的不顺和屈辱一下子爆发出来,他决定组织这场不公平的打斗。丹尼的行为被夜总会保镖刘易斯(科林·萨尔蒙 Colin Salmon 饰)看在了眼里,这个男人小小的身体里迸发出来的力量让他感到震惊,他决定好好培养丹尼。
就这样,丹尼成为了一名保镖,跟着刘易斯混。刘易斯不仅教会了丹尼正确使用拳头的方法,还成为了他的保护人。作为一名保镖,丹尼干得不错,在找回自信的同时,丹尼的生活也获得了希望。。