故事发生在在日本最南端的鸠海岛上,这里的居民只有49人,唯一的公共设施是一所小学,由于没有生源,再过几天鸠海小学即将废止,平均年龄63.5岁的鸠海岛将来也很可能成为无人岛。为了不让自己的家乡变为荒岛,岛民们急需孩子来这里上学。岛民仲间勇造来到东京,他想把七岁的外孙带回鸠海上学,但由于女儿的坚决反对只好作罢。不久,勇造在东京街头与一个叫做藤泽琉璃的女孩相遇,十一岁的琉璃父亲已故,被母亲寄养在福利院里。母亲对琉璃不闻不问,令琉璃养成反叛的个性。在征得琉璃母亲的同意后,勇造带着琉璃返回小岛。 岛民们听说有孩子来这里上学,都赶到岸边欢迎琉璃,可没多久大家就领教了琉璃的叛逆性格。因为鸠海小学的早苗老师让琉璃弄直卷发,琉璃大发脾气后跳上一只小艇企图离开海岛,结果不会驾船的琉璃险些丧命,幸亏一名男子将她救上了岸。这名男子自称叫川岛达也,是东京来的美发师。川岛告诉琉璃自己本想自杀,因为看见她落水奋力营救反倒令自己忘记了自杀的事。川岛为琉璃剪好头发,琉璃以崭新的面貌开始迎接岛上的新生活,同琉璃一样在这里获得新生的还有川岛……。这个夏天,美丽的毒妈Nancy Botwin(玛丽·露易斯·帕克 Mary-Louise Parker 饰)再次回归。可运气不太好的Nancy总是游走在危险的边缘。好不容易在墨西哥海滨小城站稳脚跟开始重振事业。但Nancy这生意真是不好做,一边有警察苦苦相逼,一边又是建立了恋爱关系的黑道市长对她的怀疑。最糟的是,帮警察做卧底的事实被市长知道了。最后被逼无奈,说出了自己怀了他的骨肉。一心想杀她的市长实在希望有个孩子,所以这个未出世的孩子能否救Nancy一命?警探将会使出什么手段逼Nancy说出幕后主使?两个麻烦不断的儿子又会给Nancy带来什么麻烦吗?。该剧以大革命失败到抗日战争前夕国共对峙十年为历史背景,讲述了我党地下工作者江波如何在国民党军中经过漫长的敌营生涯,历经风险、逐渐成长,为党获取大量重要情报,成为一名高级红色特工的故事。。