齐什是波兰东部一座小村庄里犹太铁匠的儿子,他天生身体强壮,成了远近闻名的大力士。作为小弟弟心目中的英雄,他勇敢地击败了某马戏团的大力士,赚了一笔小钱,并被德国一家剧院的经理相中,邀请他去柏林一闯天下。
1932年,淳朴天真的齐什来到这座繁华的大都市,既新鲜刺激又备感陌生。此时的柏林,正处在各种政治势力明争暗斗、风云变幻莫测之际,一股暴雨将至的危机感笼罩在城市上空。希特勒的掌权、纳粹分子力量的膨胀,更令一种不安的情绪在空气中悄悄扩散。
齐什在一座夜间剧场找到了工作。经理豪森自称为被流放的丹麦贵族,是个野心家,灵敏地嗅到了纳粹的企图,于是刻意迎合以趁机在乱世中大捞一把。除了从事魔术表演,他自称为预言家,不断地通过舞台表演勾勒纳粹的"鸿图",博得了一大批高官的宠爱,他的剧场亦成为当时柏林名流聚集之地。不过他并不满足,齐什成了他妄图在未来纳粹政府高层谋权的一粒棋子。豪森把齐什化装成日尔曼的民族英雄齐格弗里德进行表演,迎合纳粹分子的文化策略,一时间剧院门庭若市。同时随着反犹主义甚嚣尘上,豪森也小心翼翼地掩盖着齐什的身份。
虽然成为了柏林最受欢迎的明星,但齐什内心的单纯却使他越来越难以继续这种虚伪谄媚的生活。身处浮华的上流社会,他向往怀念的则是田园牧歌式的家庭生活以及家乡的亲人。此间齐什爱上了剧院的女钢琴师玛莎,然而她却是豪森的情人,并饱受虐待。
齐什感到自己从事的表演是对民族的背叛,也是在欺骗自我。终于在一次演出中,他在纳粹观众面前公然宣布了自己的犹太身份,顿时惹来一片混乱。同时他鼓励玛莎摆脱豪森的控制。豪森失去了昔日的荣耀,最令人意外的是,经过玛莎的指控,他的真实身份竟然是捷克的犹太人。
齐什潜回波兰的故乡,警告人们德国法西斯势力正扩张中,并鼓舞大家团结起来为保卫祖国而战斗……。卢大年(钟镇涛饰)因替即将出国的姐姐代课来到内湾,在姐姐安排下住进小学音乐老师陈素云(江玲饰)家的二楼。大年担任四年级忠班的班主任。在班上,他一方面要对付调皮捣蛋出了名的“三剑客”,同时也关心着因父母离婚而性格孤僻的学生周兴旺(郑传文饰)。 陈素云是个文静的姑娘,整日与大年同来同往,互相产生爱慕之情。在内湾,存在着以投毒和电击的方法捕鱼,大年决心根除这种严重破坏大自然生态的捕鱼方法,在内湾小学发起“爱川护鱼”运动,并在内湾地区推广开来。周兴旺的父亲周文(崔福生饰)经常去电鱼,为此,他受到同学嘲弄而离家出走。大年和素云要去找回孩子,最后他们能结合在一起吗?。民主化歷史的詮釋,多半是由不同陣營的菁英們互動詮釋而成,往往只點到了支持群眾的身影,而無臉孔。本片導演是一個充滿困惑的二十多歲的年輕人,透過兩個挫敗的基層街頭運動者的生命歷程,重新回溯近四十年來台灣社會的民主化歷程。並且試圖理解,反抗者們的初衷是什麼,以及他們本身的狀態為何侷限了理想的實踐。。